班达尔沙率着三百喀喇沁骑兵，一人双马，昼夜疾驰，仅用十天，便穿过了茫茫戈壁，来到了诺莫浑山下。
这一带是三音诺颜部落的势力范围，因为是位于戈壁中的高山，没有什么青草地，自然也就没有什么牧民，明军的行踪没人发现。
三音诺颜部落是土谢图部落的附庸，一向唯土谢图汗察珲多尔济之命是从，是他用来钳制札萨克图部的一枚棋子。
虽然诺莫浑山一带皆戈壁，不适合游牧，可因为地形险要，位于通往部落的要道上。所以，还是有兵的，有三十名士兵和一座烽火台。
因为此山位于沙漠中，极少见到人影，守军早已麻痹。山上，三音诺颜部的百夫长正在向部下吹嘘自己当年出征抢劫土尔扈特人的光辉事迹。
这是一名五十多岁的老兵，额头上有一道深深的刀疤。他一点都没吹牛，说的都是战场真事。因为真实，所以部下听得津津有味。蒙古人崇拜强者，最佩服英雄好汉。此时，在二十九名部下眼里，老百夫长便是战神的化身，浑没察觉班达尔沙率着三百喀喇沁士兵，已经悄悄地攀上了烽火台。
“那一仗，我冲得太靠前，陷入了土尔扈特人的阵中。十几个，不，二十几个土尔扈特人围住了我。那时候我才二十多岁，年轻不怕死，右手挥舞着弯刀，将土尔扈特人像砍树一样砍倒，左手握着一面圆盾，向敌人砸去。我清楚地记得，一盾便将一个人的脑浆砸了出来，红红白白的，染湿了战袄??”，老百夫长越说声音越大，白胡子开心得飘了起来。
“嗖！”
一枝冷箭穿嘴而过，射兔子一样，将他射倒。
三音诺颜士兵大惊，来不及点燃烽火台，便被全歼。
班达尔沙又派人打听东边的情况，得知奇达特也已攻下了巴尔哈孙，便安心地在诺莫浑山等待图巴色棱。
图巴色棱带着九百名喀喇沁骑兵赶到，夸奖了班达尔沙和奇达特一番，在诺莫浑山和巴尔哈孙各留下五十名士兵，接应主力；自己则率一千四百名士兵继续北上。
很顺利，尤如一场旅行，又先后攻下了古尔班塞堪山、巴噶熬拉山上的烽火台。
出了巴噶熬拉山，才算走出了沙漠。
图巴色棱继续北上，接连攻取塔奇、西拉布里多、哈喇呢敦等地。
直到此时，明军进入漠北的消息，才传到三音诺颜旗中。
此时，三音诺颜部落的部长丹津却不在旗里，他被土谢图汗察珲多尔济唤到库伦议事去了。
主事的是丹津的儿子、十八岁的纳木扎勒。
初生牛犊不怕虎，纳木扎勒听到明军来了，并不畏惧，下令集结部落里所有能拿得动刀枪的男人应战。
三音诺颜部是个人口近二十万的大部落，若是全面动员，组织个两万兵马，不在话下。可惜毫无准备，部民们以一个个千户为单位，分散在乌里雅苏河、齐老图河、哈绥河、塔米尔河等地。