东胜神州。
傲来国花果山临近东海，在这里，既可以看到苍翠的群山重重叠叠，也可以看到起伏的波涛汹涌澎湃。等孙悟空、沙僧二人来到花果山时，太阳已从东海的海平面上露出一丝红光。
朦胧的远山，笼罩着一层轻纱。孙悟空落在花果山巅，竖着“齐天大圣”旗帜的广场上，果然见到有一人长得和自己一般模样，二人无论是穿着打扮，还是言行举止均是一模一样，好似从一个模子里刻出来的一般。
而此刻，那假冒孙悟空的猴子正在与群猴谈笑风生、饮酒作乐，好不自在。
孙悟空瞪起火眼金睛一看，只见那妖怪长得与自己一般无二，仿佛就是自己的影子，火眼金睛看不出丝毫破绽。
这样的情况只有两个解释。一是那只妖怪的本事极高，连火眼金睛看不透他的变化之术；二是他的本来面目就是如此，与孙悟空长得一模一样。
孙悟空这一刻当真是怒从心起，拿出金箍棒，指着六耳猕猴骂道：“你是哪里来的妖魔。竟敢变成你孙爷爷的样貌，占我仙洞，骗我儿孙，做这等威福！莫非是看你孙爷爷好久不见，就敢冒充我的名号了？”
六耳猕猴一听也是骂道：“你又是哪里来的妖怪，竟敢变成老孙的样貌在此胡言，看棒！”
两只猴子都是火爆脾气，只骂了一句，就打了起来。
孙悟空与六耳猕猴从地上打到天上。又从天上打到地上，两条铁棍‘叮叮咣咣’的砸个不停。震得花果山整条山脉都跟着颤动。
二人一般相貌，一般本事，拿的都是铁棍，缠斗许久，就连沙僧也是不记得谁是谁了。沙僧飞上半空，拿着降妖宝杖，举起来半天，也不知道应该打谁。
就连孙悟空的火眼金睛都看不出六耳猕猴的本体。沙僧又没什么本事，哪里能分辨出哪个是六耳猕猴来。
孙悟空见状喊道：“沙僧，你既不能助拳，就去回禀师父，诉说这里情况。等俺老孙和这妖怪一起去南海珞珈山，找观音菩萨分个真假。”
南海，珞珈山。潮音洞。
潮音洞内，观音菩萨正坐在莲花宝台上打坐修行，杨震则靠在墙壁上，手里拿着一本经书翻看。小萝莉见左右无事，就从观音菩萨身后悄悄地走到杨震身前，伸手抢走了杨震手中的经书。拿在手中看了几眼，然后不屑道：“你什么时候也开始看起佛经了？”
“你这小丫头，说罢，又有什么事？”杨震含笑问道。
小萝莉偷偷的看了观音菩萨一眼，然后悄声道：“杨震。我们去外面玩好不好？”
杨震闻言一笑，说道：“好啊。小龙女，你去问问菩萨，看她要不要和我们一起出去玩？”
“哼！”小萝莉鼻头一皱，怒道：“不去就不去，有什么了不起！”