话说当年美猴王刚刚出世之时，有一只犀牛怪常来山上欺负猴群。猴王气不过，就跟那犀牛怪打了一仗。最后那犀牛怪见打不过猴王，它就从口中喷出火来，让猴王全身都烧着了。
当时美猴王容颜尽毁，那凄惨惨的样子也不美了。只落得个皮毛无存，半年之后伤势才见好转。幸得当时菩提老祖出手相救，帮那猴王扑灭了身上的大火。
菩提老祖还用法术火烧了犀牛怪，并将牛怪赶跑。他还指引猴王日后到那灵台方寸山，斜月三星洞去找他。后来，猴王果真去师尊那里学了一身武艺归来，一晃二十多年就已过去了。
有一天，那犀牛怪听说猴王回来了，它就想报当年菩提老祖替猴王烧它之仇。犀牛怪将这事告诉了自己的主子牛魔王，还鼓动牛魔王前来为它助阵。
犀牛怪道：“大王，这次我们可要狠狠教训那孙猴子一番，以解当年菩提老祖那火烧之恨。”
牛魔王道：“什么样的猴子如此厉害？还要劳烦我前去助阵？”
犀牛怪道：“大王，听说那猴王去西牛贺洲学了些本事，也不知他学得怎样？他若是拜了那老神仙为师，恐怕我们就讨不得便宜了。”
牛魔王道：“你既然明知讨不得便宜，还要去招惹他作甚？”
犀牛怪道：“大王，就算是招惹不得，我还是要出一口恶气。”
牛魔王道：“罢了！罢了！我就听不得有人在耳边叨叨个不停，还是与你去一回吧！”
这次美猴王一回来，花果山便又热闹起来，满山的猴子都以猴王为傲。因为美猴王喜爱表现，所以就时常给大家演示他的拿手绝活，惹得大家声声喝彩，欢声不断。
这天，猴王正跟猴子们玩得起劲，忽然，他发现以前伤他的那只犀牛怪前来叫阵，猴王胸中的怒火顿时窜起老高。心说道：“死牛怪！你来了！这回你可死定了！”
犀牛怪这回是驾着云来的，它在空中看得真切。他看到美猴王正在那水帘洞旁跟一群猴子们嬉戏玩耍，它就径直向猴子们飞了过来。
其实，猴王也早就注意到犀牛怪了。他心里笑道：“来的好！来的好！我终于等到这送死的来了！”
一眨眼功夫，那犀牛怪已来到眼前。猴王大声道：“死牛怪！你来得正好，我正要前去收拾你呢，我还要找你算算总账。你来了就好！来了就好！孩子们快躲开！”
待犀牛怪离地一丈来高的时候，猴王就一跃而起也飞上天去。他一下就将自己的手掌突然变大了好多倍，那手掌大的就像一片乌云。
犀牛怪光顾着飞了，正要准备向猴王进攻，就见头顶乌云一片，天空好像暗了下来。犀牛怪抬头看天，就见一块云彩迅速掉落，急急压向自己的脑袋。
犀牛怪不禁惊叹道：“好好地怎么就阴了天呢？死猴子，来吧！这会咱俩较量一番。”