美猴王一别花果山二十多年，他刚刚学艺归来，就听一个老猴子说有个‘混世魔王’常来山上欺凌群猴，气得猴王立即要去跟它算账。
猴王问老猴子道：“那混世魔王身居何处？我这就将它擒来，一雪咱们心中大辱！”
老猴子道：“大王！我只知道那魔王来时风，去时雨，乘着雾，驾着云。它自此往北一去就不见了踪影，想必它就住在花果山的北边吧？”
美猴王听了，心中十分不爽，便说道：“你们等着，看我将它速速拿来！”
猴王说着，早就一跃而起，乘了筋斗云一路往北而去。不多时，一座大山横在眼前。猴王看时，只见那巍巍山峰直插云霄，幽幽山谷涧深水长，苍翠崖边奇花斗艳。
再一看，一座洞府就在眼前：只见那洞府两旁左边伏龙，右边伏虎，洞上还有一块横匾额，上写“水脏洞”三个大字，那字旁还刻有丹凤朝阳精雕图案。
美猴王惊呼一声真是好去处，便已来到洞前。猴王刚要去敲洞门，就见一个小妖正好从里边出来。
猴王问那小妖道：“小的，快去通知你家那老魔王，就说有水帘洞洞主前来讨伐。这回我非与那狗屁魔王争个高低上下不可。”
那小妖见猴王来势汹汹，它就一溜烟跑到洞中去了。
小妖边跑边慌慌张张地喊道：“不好了！不好了大王！”
魔王道：“是谁在那里大呼小叫？你为何喧哗？”
小妖急切地道：“大王！不好了！门外来了个不伦不类的猴子，说是要与你争个高低呢！”
“是啥样的猴子这么猖狂？还敢来与我一争高下？”
小妖道：“那猴子看上去也没什么特别之处，只见它光着个脑袋，穿一身红衣服，系一条黄丝绦，穿一双皂乌靴。他赤手空拳，也没带什么器械。那猴子模样不怎么样，气势倒是不低，他正在门外叫喊呢。”
那魔王听罢，赶紧取了兵器，穿了甲胄，提了大刀，与众妖直往洞外而来。
魔王道：“是哪个不怕死的敢来这里捣乱？我倒要看看他是不是长了三头六臂？”
美猴王听言，忙向魔王看去。只见它头戴一顶乌金盔，身穿一身皂罗袍，下身穿着黑铁甲，足踏一双花绉靴。他腰粗体壮，眼露凶光，身高三丈，臂长丈余，那魔王手提一口大刀已来到眼前。
猴王气汹汹地道：“鸟魔头！你终于露面了，我今天可是要取你项上魔头来了。”
魔王冷笑两声道：“妖猴，你身不及四尺，年不过三旬，且空手赤拳独自前来，你先量量自己能撑过我几刀，看你这副小模样还敢来跟我斗？”
美猴王道：“嗨嗨！鸟魔头你还别这样看不起人，你别看我这副小模样，足足能将你打得找不着北呢！先来看我一拳。”