皇帝刘衎和太师刘歆笼络了红蛇会，勾结匈奴人，拉拢羽林卫大统领蓝羽反叛王莽，王莽早有察觉，以自身为诱，布局埋伏，只是没想到对方势力庞大，超乎意料，王莽差点命丧，幸好被无病救护，庄尤领兵大战，无病斩将夺旗，先登宫墙，助王莽重新夺回大权。
关家的伏笔计划被王莽得知，王莽坐稳位置后，便将长安大儒伏家抄没，赶出长安，永不叙用。幸好这关家的内奸留了一手，没有全部吐露，只交代了伏家，这才保护了伏笔计划中的武部。
无病官封平西大将军，率军一万骑兵赶往大月氏，不曾拨付器械司的秘密武器。同时，王莽任命庄尤为平北大将军，筹建十万大军北上，更是携带猛火油、惊天雷、弩车这些利器，志在毕其功于一役，消灭匈奴，惩罚匈奴此次勾结红蛇会，意图割地瓜分大汉的图谋。
王莽安排完对外征伐的大事，双线作战，西线以战养战，以西域和大月氏供给后勤，全权交予无病决断。
王莽把注意力就放在了国内。有杨启馡协助推行改革，王莽很放心。
王莽放心将经济方面的政务委托给了杨启馡，虽则没有官职头衔，可谁也不敢不遵从杨启馡的政令，杨启馡趁机培养了财务能手，创制朱出墨入、记账、户籍之法，提高了财务的效率。
同时提出减税、鼓励工商，加强和周边国家贸易，刺激消费，加大基础建设等政策。
杨启馡建议大力裁撤冗官，节省开支。王莽同意，大笔一挥，在全国范围内对官吏考核，裁撤多余且无能力的人。
杨启馡制定了“六条诏书”，即治心，敦教化，尽地利，擢贤良，恤狱讼，均赋役。
大汉慢慢呈现一派欣欣向荣的景象，减轻了水旱灾害带来的颓废，不少贵族从中获利，朝野都很支持王莽的变法。
杨启馡提议，王莽同意，彭寞竴、公孙肱这些政绩突出的太学生出身的县令做了涿郡、金城郡的郡守，推行变法，这些太学生思想开明，只做对的，不论立场。
王莽轻松下来，就开始想入非非了，越看杨启馡越喜欢，便请杨启馡来宫中饮宴，王莽喝了几杯酒，便表白爱意。
可杨启馡再次拒绝，只说自己有爱人，王莽眼色阴沉下来，不欢而散。王莽不甘心，又有一次喝多了酒，心中愤懑，就到了杨启馡办公的地方，要用强，可王莽距离杨启馡还有一尺的距离，便被一股古怪的力量弹开，王莽暴怒，杨启馡猜到了王莽用意，一时羞愤，给了王莽一个大耳光，王莽被打醒了，心中愧疚，连连道歉，更是下令封杨启馡为琼芳侯，杨启馡冷笑，没有接受，只想推行完政令，一切进入正轨就离开。
无病和杨启馡也不正是双线作战吗？二人为了共同的理想，奉献着自己的才智。
北昌星姬麓瑶来到了闽越之地，找到了关夏瑰和关必惠，亲人见面泪眼汪汪，姬麓瑶一时感怀，安心住了下来，关夏瑰和关必惠在此山岭间营造了城寨，开矿设厂，兴建港口，秘密训练军队。